Centro de ayuda

Conversaciones es la bandeja de entrada de WhatsApp. Cada conversación (también la llamamos "hilo") es el chat completo con un cliente, con todos sus mensajes en orden. En todo momento una conversación la lleva el agente o una persona de tu equipo, nunca los dos a la vez.

Lo que ves en pantalla

• Arriba, un resumen: conversaciones abiertas, sin responder (el último mensaje es del cliente y nadie contestó), con una persona, de hoy, y cuánto lleva esperando la más antigua.
• A la izquierda, la lista de conversaciones. Las que esperan respuesta se marcan.
• Al centro, los mensajes de la conversación que elegiste.
• A la derecha, la ficha del cliente: sus datos, el estado y quién atiende la conversación, sus etiquetas y pestañas de Notas, Compras, Pagos, Actividad y Tickets (otras conversaciones).

Buscar y filtrar

Usa el buscador de la lista (o la tecla /). Con el selector de estado y "Más filtros" puedes filtrar por quién atiende (Con el agente / Con una persona), canal, periodo (hoy, 7 días, 30 días, todo) y etiquetas. Puedes elegir varias etiquetas a la vez: aparecen las conversaciones que tengan cualquiera de ellas. El número junto a "Más filtros" dice cuántos filtros extra tienes activos.

Tomar una conversación

Da clic en "Tomar la conversación". Desde ese momento el agente deja de contestar ahí y tú escribes. Úsalo, por ejemplo, cuando un cliente pide hablar contigo por una queja o un pedido especial.

Contestar

• Texto: escribe abajo y presiona Enter. Shift + Enter hace un salto de línea.
• Emojis: con el botón de emoji.
• Nota de voz: con el botón del micrófono. Vuelve a dar clic para detener y enviar.
• Archivos: con el botón de adjuntar (clip), arrastrándolos a la conversación o pegando una imagen (Ctrl + V). Acepta fotos, audios, videos, PDF, Word y Excel, de hasta 25 MB cada uno.

Cotizar sin salir del chat

1. 1Paso 1: En el panel del cliente (derecha), da clic en "Cotizar rápido".
2. 2Paso 2: Busca productos y agrega las variantes con su cantidad.
3. 3Paso 3: Confirma. La cotización se crea y el link se manda al cliente en el mismo chat.

Transferir, devolver al agente y cerrar

• Transferir a una persona: le pasas la conversación a otro miembro del equipo marcado como "Agente WhatsApp activo" en Admin → Usuarios. El agente sigue sin contestar.
• Devolver al bot: sueltas la conversación y el bot vuelve a contestar. Útil cuando ya resolviste lo que necesitaba una persona.
• Resolver conversación: la saca de pendientes y libera la asignación. Si el cliente vuelve a escribir, se reabre sola. Para escribirle tú a una resuelta, primero dale "Reabrir".

Etiquetas, ficha del cliente y notas internas

Las etiquetas (por ejemplo "mayoreo" o "urgente") se agregan desde el encabezado o desde la ficha del panel derecho; una conversación puede tener varias y cada una se muestra con su color. Sirven para filtrar la bandeja (varias a la vez) y para las acciones en lote.

• Ficha del cliente: nombre y contacto (editables si tienes permiso), estado de la conversación, quién la atiende, prioridad y tiempos.
• Notas: notas internas sobre el cliente o la conversación, con autor y fecha. Ejemplo: "Ya le prometí el descuento de temporada, no se lo cobren completo".
• Compras y Pagos: sus cotizaciones, pedidos y cobros, con enlace al detalle.
• Actividad: lo que ha pasado con ese cliente, en orden.
• Tickets: sus otras conversaciones.

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